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我们可以在动态CRM中制作一个基于另一个的表格吗?

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Leo · 技术社区 · 11 年前

我想知道是否有可能创建一个基于另一个表单的表单。

例如,我正在创建一个新帐户,最初我知道我还需要创建大约10个帐户。关键是,他们所有人都有非常相同的数据(地址、国家、手机号码…)

因此,我认为如果我有一个功能,可以通过打开相同的表单创建另一个帐户,只需编辑/添加不同的数据,那会更好。

有人面临过这个问题吗?

3 回复 | 直到 11 年前

Pedro Azevedo 11 年前

请参阅以下两个选项。要做到这一点,请查看:

Without code -处理自引用关系并管理映射。
Javascript Code -这种方式是打开实体表单的一种新方式,如果我们将null传递给id,则会创建该实体的新记录,并且您可以传递默认值。至少在汇总8中有效。

Bvrce 11 年前

您可以在“帐户”窗体功能区上添加一个名为“新帐户”的按钮。
该按钮可以调用一个JavaScript函数,该函数弹出一个新的Account,并用当前记录中的每个值填充它。

或者,您可以向另一个名为“帐户模板”的帐户添加查找。
代码正在等待查找的更改,并使用“帐户模板”帐户中的所有属性值填充表单。

Jahnavi Ray 11 年前

我猜您希望克隆现有记录的实体,这样您就可以创建一个新记录,而只需最少地输入相同的数据。如果这是你的问题,你有现成的解决方案。。。请在此处选中Dynamics CRM的记录克隆添加。。。您也可以免费试用: https://www.iotap.com/ProductDetail/tabid/788/ProductID/28/RecordClone-CRM2011-FREETRIAL/Default.aspx

当做贾赫纳维 jray@iotap.com

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